中国钢频遭反倾销 东南亚非洲成新重点市场

2016年05月24日 10:00 来源:21世纪经济报道 编辑:梦洁

  冶金工业规划研究院院长李新创及多位行业人士认为,在美国、欧盟等反倾销阻力下,东南亚及非洲、印度,有望成为钢铁行业出口的新兴市场。

  专家建议“优进优出”

  中国钢铁行业正面临内忧外患。

  一方面,去产能正面临债务、就业、复产等多重挑战。今年初,国务院发布的化解过剩产能指导意见提出,全国要化解1到1.5亿吨钢铁产能。4月以来,财政、人社、环保等部委先后出台了财税、金融、职工安置等7大去产能配套文件。至5月中旬,山东、河北等16个省份也纷纷公布了钢铁去产能时间表。业内较为乐观的观点称,今年下半年将成为去产能的密集执行期。

  但今年4月以来,在期市、现货市场一波疯狂涨势刺激下,钢企利润回升至近十年来最高水平,也因此引爆了一波钢企复产潮。统计局数据显示,4月全国粗钢产量6942万吨,同比增长0.5%。折算4月日均231.4万吨,比2014年6月的231万吨还高出0.4万吨,创日均产量的历史新高。我的钢铁网分析师徐向春预测称,“这一波复产的钢铁产能约在5000万吨左右,这将给原本去产能目标的实现带来新的压力。”

  另一方面,作为化解过剩有效途径之一的钢材出口,正遭遇越来越频繁的贸易摩擦。

  2015年,我国钢材出口达到1.12亿吨历史高位。与此同时,出口遭受的贸易摩擦案也随之大幅增加。2015年钢铁行业遭遇的贸易摩擦案达37起,已连续8年位列贸易摩擦行业首位。进入2016年更是有增无减,今年仅前2个月就有来自欧盟、美国、加拿大等国家和地区18起“双反”调查案件。

  5月18日,美国商务部对原产于中国和日本的冷轧板做出反倾销反补贴调查终裁。其中,裁定中国钢企的倾销税率为265.79%,补贴税率为256.44%。

  20日,美国国际贸易委员会又公告称,认定进口自韩国、日本、中国等12个国家及地区的普碳和合金钢板对美产业构成实质损害,做出“双反”初裁。

  中国商务部贸易救济调查局负责人18日及21日先后就美方对中国钢材反倾销事宜进行回应。

  “中方将继续鼓励和支持中国企业依法进行应诉,密切关注该案进展,并坚决利用世贸组织规则维护中国钢铁企业的正当权益。”该负责人称。

  中国钢铁工业协会也在第一时间回应称,钢协内部正在积极商讨对策,具体情况将在例行信息发布会上公布。徐向春认为,即便美国把钢材入口全封掉,也不过200万吨的出口量,对国内钢材出口影响并不大。

  但值得一提的是,欧盟今年2月还就中国生产的中厚板、热轧板、无缝管多种钢材产品发起了反倾销调查,同时对冷轧板做出反倾销初裁,涉及数量达近400万吨,占中国对欧洲出口总量的40%左右。业内人士称“可以想象,一旦涉案产品也被实施限制,我们也极大可能将失去欧洲的市场机会。”

  冶金工业规划研究院院长李新创近日在新加坡出席国际铁矿周“一带一路”论坛时指出,中国钢铁工业已经进入减量发展的时期。在进出口战略上,中国钢铁行业应该由“大进大出”向“优进优出”转变。在扩大“优质产品、优势产品、优特产品”出口量、占比的同时,推进出口地区和出口产品的多元化,拓宽出口钢材产品的品种规格,避免因国外对某一钢铁产品采取贸易保护主义带来的出口受阻风险。

  东南亚是出口重点市场

  非洲、印度潜力巨大

  一个不争的事实是,钢材出口的国际市场,正发生微妙的变化。具体来说,北美和欧洲的市场地位在不断下降,而“一带一路”沿线的东南亚地区重要性正不断提升,与此同时,非洲因巨大市场潜力也正在成为钢矿企业布局海外的重要落点。

  据“我的钢铁网”研报,2015年全球出口1.12亿吨钢材中,亚洲地区贡献出口量最大。当年亚洲地区出口量为7964万吨,同比增长23.5%,占总出口量的71%;其次是拉丁美洲、欧洲和非洲地区,出口量分别957.5万吨、955.6万吨和943.0万吨,占总出口量比例分别为9%、8%、8%;对北美地区出口333.4万吨,占总量3%;对大洋洲出口85.1万吨,占比1%。

  “我的钢铁网”分析师张晓丽指出,在传统重点出口区域亚洲,韩国近10年来一直位居中国钢材出口输出地第一位。但其总量占比呈逐年下降趋势。2015年对韩出口量在总量占比为17%,较2008年的37%峰值大幅下跌;与之形成对比的是东南亚市场的快速增长,2015年中国对东南亚11国出口总量达3460万吨,是2006年的5.2倍,占出口总量的43%,较2006年的27%增长了16个百分点。

  有业内人士向21世纪经济报道记者表示:“我个人非常看好东南亚和西亚地区的出口市场。比如,越南、缅甸、印尼、菲律宾等国家都有巨大的发展需求,但其本身产业发展水平较低,钢材供应不足,这就给中国的钢铁出口提供了空间。”他还提到了非洲市场的巨大潜力。数据显示,中国对非洲钢材出口近年来增长十分迅猛。2015年中国向非洲出口钢材943万吨,较10年前增长了6倍。“非洲经济这几年发展迅速,但是钢铁产能严重滞后,大多靠进口满足需求。再加上当地信息闭塞,听说有的1吨钢材利润能做到几百美金。”张晓丽预计,2016年,中国向非洲地区的钢材出口量有望超过1000万吨。

  李新创在采访中也谈到了钢铁企业开拓新兴市场的重要性。在非洲、中东之外,他还强调了另一个潜力巨大的市场,印度。

  据李新创提供的预测报告,在“一带一路”沿线,年消费量超过50万吨的有31个国家(或地区),其中东南亚和中东等地是未来钢材需求增长的主力地区。报告预测,到2020年,印度将成为“一带一路”31个国家中钢材缺口最大的国家,钢材需求缺口将超过2000万吨。

  但业内人士指出,印度虽然缺口量大,但由于各个邦之间的法律政策差异巨大,企业自己做出口会非常麻烦。

  “钢材出口也是有风险的。”在业内人士看来,非洲地区的风险包括基础设施落后、美金紧俏、回款困难等。“拉美只能做长线考虑,短期内当地政局和金融市场都不稳定,风险太大。还是先从政策法规相对完善的东南亚开始吧。”

  如何才能规避风险?业内人士建议,中小型钢企最好与专业的大型钢贸商或电商进行合作,由对方提供稳定的渠道出口钢材。

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